Дэндзи был обычным подростком, чьей единственной мечтой было просто нормально жить и не голодать. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, из-за которых парень едва сводил концы с концами и ютился в развалюхе. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он пошёл на крайние меры — продал часть органов и занялся незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита — странное существо, способное превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть — демон слился с его телом, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными — Бюро общественной безопасности наняло парня для борьбы с демонами. На новой работе Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он встретил свою загадочную начальницу Макиму, в которую без памяти влюбился.