В 1960-х годах Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работал вышибалой в ночном клубе. Клуб закрылся на ремонт, и ему нужна была временная работа. Примерно в то же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Ширли был чернокожим артистом, игравшим классику, и он был богат и уважаем в обществе. Ему предстояло поехать по южным штатам, где расовые предрассудки оставались сильными, а сегрегация была обычным делом. Он решил нанять Тони как шофера, охранника и помощника в разных вопросах. Двое таких разных людей отправились в путь, который окажет огромное влияние на их судьбы.
