Петя, десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется сердитой и необычной, но в ней есть особое очарование. Мальчик скоро замечает, что она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, эта женщина — не просто няня, а сама Яга, знаменитая колдунья, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь скрывается в мире людей. Вместе они отправляются в приключение: Петя помогает ей восстановить утраченные способности, а Яга делится с ним мудростью — не только о полётах на метле, но и о том, как справляться с трудностями в жизни.
