Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти не остаётся, будущее выглядит мрачным. Тогда Уолтер принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Помочь ему вызвался Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.