Тим и Милли живут вместе уже несколько лет. Иногда они ловят себя на мысли - а что их связывает сейчас? Любовь или просто привычка к совместному быту? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавать, а Тим продолжает свои попытки записать давно задуманный альбом.
Во время одной из прогулок по окрестным лесам пара неожиданно проваливается в странную пещеру. Пришлось провести там всю ночь. Утром, выбрались наружу, и с Тимом начало твориться необъяснимое. Теперь, когда Милли нет рядом, он испытывает буквально физическое страдание. Какая-то неведомая сила неудержимо влечет его к ней, и это пугает больше, чем он готов признать.
