В разгар 1960-х советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что официальный ультиматум приведет к непоправимым последствиям, выбирает скрытый путь. Он договаривается о тайной встрече с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом.
Для выполнения деликатной миссии требовались люди, не связанные с госструктурами. Выбор остановился на двух фигурах: Плетневе, журналисте-германисте, чья жена играла в популярном шоу "Кабачок 13 стульев", и Варданове, ранее служившем в КГБ. Их задачей стало установление контакта с высшим руководством Западной Германии.
Операцию пытались сорвать с разных сторон: ЦРУ активно противодействовало, а глава службы безопасности ГДР Эрих Мильке отдал приказ об устранении советских агентов.